La CNMV suspèn la cotització d'Iberdrola després d'anunciar una ampliació accelerada de 5.000 milions

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha anunciat la suspensió d'Iberdrola després que la companyia hagi anunciat aquest dimecres una ampliació de capital accelerada de 5.000 milions d'euros, coincidint amb la publicació dels resultats dels sis primers mesos de l'any.

L'objectiu de l'operació és reforçar l'estructura financera del grup per a afrontar el seu pròxim pla d'inversions, que es presentarà el 24 de setembre durant el seu 'Capital Markets Day'.

Amb aquesta operació, la companyia busca accelerar el seu creixement, especialment en el negoci de Xarxes a mercats amb marcs reguladors estables i elevada qualificació creditícia. Iberdrola preveu una inversió bruta anual d'al voltant de 15.000 milions d'euros durant els pròxims anys, amb una rendibilitat mitjana estimada del 9,5% sobre fons propis.

L'augment de capital es realitzarà mitjançant un procés de col·locació accelerada ('accelerated bookbuilding' o ABO), gestionat per JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley i BNP Paribas. A través d'aquest procés, es determinaran el preu d'emissió i el nombre final de noves accions. Els bancs colocadors subscriuran temporalment les accions, que després s'adjudicaran als inversors seleccionats. L'ampliació es dirigeix exclusivament a inversors qualificats.

L'operació està dissenyada per a mantenir la solidesa financera d'Iberdrola, segons ha indicat la companyia a la CNMV, compatible amb la seva qualificació creditícia actual (Baa1/BBB+), i no afectarà la seva política de retribució a l'accionista. A més, s'espera que tingui un impacte positiu en el benefici per acció, en permetre executar més inversions rendibles en infraestructures elèctriques.

Aquest moviment estratègic es produeix en un context de grans oportunitats al sector de xarxes, amb una cartera d'inversió estimada en 55.000 milions d'euros entre 2026 i 2031, especialment al Regne Unit i els Estats Units.

Quant als resultats, entre gener i juliol Iberdrola va guanyar 3.562 milions d'euros, un 13,8% menys. Iberdrola ha precisat que el benefici "augmenta un 20%, excloent-ne la plusvàlua de la desinversió d'actius de generació tèrmica durant el primer semestre de 2024".