Iberdrola tanca la seva ampliació de 5.000 milions als 15,15 euros, amb un descompte del 4,68%
L'operació ha estat sobresubscrita en 3,8 vegades
Iberdrola ha tancat la seva ampliació de capital accelerada de 5.000 milions d'euros, i ho ha fet a un preu de 15,15 euros, fet que representa un descompte del 4,68%, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'operació, destinada a finançar el pla d'inversions en xarxes elèctriques als Estats Units i el Regne Unit, s'ha tancat a un preu de 15,15 euros per acció, per sobre del preu assegurat i un 7,5% superior a la cotització mitjana de l'últim any, encara que representa un descompte del 4,687% sobre el preu de tancament d'ahir. Està previst que les noves accions comencin a negociar-se el 25 de juliol.
L'operació ha estat sobresuscrita en 3,8 vegades, la qual cosa per a l'elèctrica "demostra el fort suport del mercat a l'estratègia de la companyia".
"La qualitat del llibre ha estat molt elevada, amb una àmplia participació d'inversors de primer nivell, tant actuals com nous i amb àmplia diversificació internacional. Aquesta ampliació permetrà a Iberdrola aprofitar oportunitats d'inversió sense precedents en el negoci de xarxes, estimades en 55.000 milions d'euros entre el 2026 i el 2031, la qual cosa representa un increment del 75% respecte al període anterior", detalla la companyia.
Aquestes inversions es realitzaran en mercats amb marcs reguladors "estables i predictibles, i amb retorns atractius", amb una rendibilitat estimada sobre fons propis mitjana d'al voltant del 9,5% en termes nets.
L'empresa preveu que la seva base d'actius en xarxes superi els 90.000 milions d'euros el 2031, enfront dels 30.000 milions de 2020, la qual cosa suposa multiplicar per 3 en una dècada.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de creixement d'Iberdrola, centrada en xarxes elèctriques en països amb alta qualificació creditícia i polítiques reguladores favorables.
"El flux de caixa, les operacions de rotació d'actius i aliances i la creixent liquiditat, units a aquesta operació, seran suficients per a escometre les ingents inversions previstes. Permet el manteniment d'unes ràtios creditícies compatibles amb la qualificació creditícia 'Baa1/BBB+' i de la política de remuneració a l'accionista", afegeix.
Iberdrola avança que l'operació tindrà un "efecte favorable" en el benefici per acció (BPA), en permetre "escometre un major volum d'inversions amb retorns atractius".
"Això reforça les perspectives de creixement d'un dígit mig-alt en el benefici net fins al final de la dècada", conclou la cotitzada.