IAG llença una recompra de bons convertibles de fins als 825 milions d'euros

International Airlines Group (IAG) ha anunciat aquest dilluns el llançament d'una invitació de recompra sobre els bons convertibles sènior no garantits a l'1,125% amb venciment el 2028 per un import màxim de 825 milions d'euros.

L'operació es dirigeix als tenidors elegibles dels bons i es realitzarà mitjançant un procés de reverse bookbuilding, segons ha explicat la companyia en un comunicat remès al mercat.

El grup pretén recomprar "fins al 100%" de l'import nominal viu de l'emissió, que a data del 8 de maig ascendia als 825 milions d'euros.

IAG pagarà en efectiu un preu inicial de recompra de 138.950 euros per cada 100.000 euros de principal de bons, quantitat que posteriorment serà ajustada en funció de l'evolució de la cotització de les accions del grup entre l'11 i el 12 de maig i d'altres paràmetres fixats en els termes de l'operació.

A més, la companyia abonarà els interessos reportats i no pagats fins a la data de liquidació, prevista inicialment per al 19 de maig.

Els bons recomprats seran cancel·lats, mentre que aquells que no siguin acceptats o no acudeixin a l'operació romandran en circulació, encara que IAG es reserva el dret d'amortitzar-los posteriorment conforme a les condicions de l'emissió.

En aquest sentit, l'aerolínia explica que, si després de la recompra l'import viu restant representa un 15% o menys del nominal emès originalment, actualment té intenció d'amortitzar la resta de bons pendents.

L'operació està dirigida exclusivament a inversors elegibles fora dels Estats Units i compta amb Bank of America i HSBC com a entitats coordinadores.

L'import final de bons acceptats per a recompra s'anunciarà previsiblement aquest dilluns després del tancament del mercat, mentre que el preu definitiu de recompra es comunicarà dimarts.

IAG ha assenyalat, a més, que aquesta informació pot constituir informació privilegiada a l'efecte de la normativa europea i britànica sobre abús de mercat.