IAG anuncia els resultats indicatius de la seva oferta de recompra de bons de 1.200 milions
Amb vencimient el 2027 i 2029
International Consolidated Airlines Group (IAG) ha anunciat els resultats indicatius de l'oferta pública d'adquisició dels seus bons per un import nominal agregat de 500 milions d'euros, emesos a l'1,50% i amb venciment el 2027, i els seus bons per import nominal agregat de 700 milions, emesos al 3,75% i amb venciment el 2029.
Les ofertes es van anunciar l'1 de setembre de 2025 i tenien fixada com a data límit d'expiració les 17.00 hores (CEST) del 5 de setembre de 2025.
Així, la companyia ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que a la data límit d'expiració, un import nominal agregat de 89.900.000 euros dels Bons 2027, i un import nominal agregat de 281.200.000 euros dels Bons 2029, havien estat oferts vàlidament per a la seva compra de conformitat amb l'oferta corresponent.
En aquest sentit, ha expressat que, "en cas que decideixi, en línia amb els termes i condicions (incloent-hi, sense limitació, la Condició de Nou Finançament) establerts en el Memoràndum d'Oferta d'Adquisició, a la seva sencera i absoluta discreció, acceptar ofertes vàlides de Bons de conformitat amb una o totes dues Ofertes, espera acceptar un import nominal agregat de 89.900.000 euros dels Bons 2027, i un import nominal agregat de 281.200.000 euros dels Bons 2029, vàlidament ofert per a l'adquisició de conformitat amb la corresponent Oferta".
Així mateix, ha detallat que els bonistas han de tenir en compte que es tracta d'una indicació no vinculant dels nivells als quals la societat espera acceptar ofertes vàlides de bons de conformitat amb les ofertes.
"Si la societat finalment adquireix a la Data de Liquidació (i posteriorment cancel·la) un import nominal total de 281.200.000 euros dels Bons 2029 vàlidament oferts per a la compra conforme a l'oferta corresponent, s'haurà aconseguit el llindar del 80 per cent per a l'Opció de Recompra Residual de l'Emissor respecte dels Bons 2029, segons es descriu amb major detall al Memoràndum d'Oferta d'Adquisició. La intenció actual de la Societat és exercir aquesta opció de recompra respecte als Bons 2029 si s'aconsegueix aquest llindar".
La fixació del preu de les ofertes tindrà lloc a les o al voltant de les 14.00 hores (CEST) d'avui.