Gestamp llança una emissió de 500 milions en bons sènior garantits amb venciment el 2030

Gestamp Automoción ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el llançament d'una oferta de 500 milions d'euros en bons sènior garantits amb venciment el 2030.

Segons ha detallat la companyia, els bons estaran garantits per determinades filials i recolzats amb accions de diverses societats espanyoles. Els fons obtinguts, en cas de completar-se l'operació, es destinaran a refinançar deute existent, reforçar la liquiditat del balanç i cobrir els costos associats al refinançament.

L'oferta estarà adreçada exclusivament a inversors institucionals qualificats, d'acord amb la Regla 144A sota l'US. Securities Act de 1933 (el 'Securities Act') en la seva redacció vigent en cada moment, i fora dels Estats Units a persones no nord-americanes (non-U.S. persons), conforme al Reglament S sota el Securities Act i, si un inversor és resident a l'Espai Econòmic Europeu o al Regne Unit, no s'oferiran a inversors detallistes.