ACS tanca la seva ampliació de capital per finançar centres de dades a un preu de 125 euros
Compte amb el suport de Florentino Pérez i de CriteriaCaixa
Actualitzat : 12:30
ACS ha tancat a 125 euros per acció l'ampliació de capital anunciada aquest dilluns per finançar, entre altres objectius, inversions a centres de dades i infraestructures vinculades a la intel·ligència artificial (IA).
La companyia ha comunicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha conclòs el procés de col·locació accelerada de l'operació, coordinat per Société Générale, BofA Securities Europe i CaixaBank.
El preu fixat representa un descompte del 5,09% davant del preu de tancament d'ahir d'ACS, situat als 131,70 euros per acció. ACS cau ara més d'un 5% a borsa.
L'ampliació contempla l'emissió de 5.433.291 noves accions, representatives d'aproximadament un 2% del capital previ a l'operació i un 1,96% després de la seva execució. L'import efectiu de l'augment de capital ascendeix a 679,16 milions d'euros.
A més, ACS ha informat de la venda d'11,12 milions d'accions per part de Société Générale i CaixaBank a conseqüència de la terminació de dues operacions de permuta financera ('equity swap transactions'), una operació l'import brut de la qual ascendeix als 1.390 milions d'euros.
La companyia preveu que les noves accions quedin admeses a negociació aquest mateix dimarts i que comencin a cotitzar demà, 20 de maig.
ACS va explicar ahir que els fons obtinguts es destinaran al desenvolupament del seu pla de negoci i, en particular, a accelerar determinades oportunitats d'inversió lligades a infraestructura digital i tecnològica, incloent-hi centres de dades, instal·lacions de semiconductors i infraestructures relacionades amb intel·ligència artificial a mercats com els Estats Units, el Canadà, Europa i Àsia-Pacífic.
L'empresa també preveu destinar part dels recursos a reforçar les seves capacitats d'enginyeria i construcció modular, així com a altres inversions en infraestructures tradicionals.
L'operació compta amb el suport dels dos principals accionistes d'ACS. Rosán Inversions, societat de Florentino Pérez, i CriteriaCaixa han subscrit i/o adquirit 1,2 milions i 4,07 milions d'accions, respectivament, al preu fixat a la col·locació accelerada.
Després de l'operació, la participació de Rosán augmentarà aproximadament fins al 14,72% del capital, mentre que Criteria hi elevarà la seva posició fins al 10,65%.
ACS, Rosán i Criteria assumiran, a més, un compromís de no disposició d'accions ('lock-up') durant 90 dies.