L'IBEX puja un 3,6% després d'un octubre de rècord i en salva els 16.000 gràcies a Puig

L'IBEX-35 acomiada la setmana i el mes d'octubre pràcticament sense moviments, però encara per sobre dels 16.000 punts (-0,04%, 16.032,6 punts). El selectiu espanyol ha aconseguit aguantar aquest nivell gràcies, en bona mesura, a Puig, ja que el permfumista s'ha disparat (+9%) després de publicar xifres. CaixaBank l'ha seguit després d'anunciar els comptes, que inclouen una nova recompra d'accions de 500 milions d'euros.

BBVA i IAG també acompanyen Puig i CaixaBank al capdamunt, mentre que entre els valors que més cauen figuren Mapfre, Redeia i Acerinox (també ha publicat comptes, amb fort descens en benefici). Per la seva banda, Telefónica es deixa gairebé un 2% enmig de més especulacions sobre una possible retallada de dividend, cosa que es coneixeria dimarts, al Capital Markets Day. Al Continu, Ercros ha volat més d'un 20% després que la CNMC hagi aprovat, amb compromisos, l'opa del portuguès Bondalti.

El selectiu diu així adéu a un mes de nous màxims històrics (s'ha revalorat un 3,6% a l'octubre i un 1,08% a l'última setmana), no només per a ell, sinó per a la majoria de borses mundials, que no paren de pujar. Wall Street marca nivells històrics pràcticament cada dia, impulsat en bona part per les tecnològiques i el boom de la IA, i també per les baixades de tipus de la Reserva Federal (Fed), que aquesta setmana els ha retallat en 25 punts bàsics més.

Aquest divendres estem veient la reacció d'Amazon i Apple després de publicar resultats: la primera es dispara i la segona modera les pujades de la preobertura de Wall Street. Aquests moviments evidencien l'enorme fortalesa de les 'big tech' i en quina mesura està impulsant tant les borses nord-americanes com la resta d'índexs. De fet, avui, el CEO d'Nvidia ha afirmat que la IA està immersa en un "cicle virtuós": es fa més gran, la fa servir més gent, dona més beneficis i s'hi inverteix més, cosa que ens porta al primer punt.

Per cert que, entre les últimes notícies vinculades amb la tecnologia, també es parla del que el gegant sud-coreà dels semiconductors Samsung va dir dijous que planeja comprar i desplegar un clúster de 50.000 unitats de processament gràfic (GPUs) d'Nvidia per millorar-ne la fabricació de xips per a dispositius mòbils i robots.

EL NIKKEI VOLA

Àsia ha registrat moviments mixtos durant l'última sessió del mes, però el Nikkei continua imparable i finalitza la setmana per sobre dels 52.000 punts (52.321). El Nikkei ha pujat un 15% a l'octubre, mentre que la borsa de Corea del Sud es dispara un 20% al mes. Aquest és el setè mes consecutiu de pujades a les borses asiàtiques, que avui s'han vist impulsades també per la tecnologia.

Tot això es produeix en el context de l'acord aconseguit aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping, pel qual els Estats Units va reduir a la meitat els aranzels sobre el fentanil a la Xina, fins al 10%, i va rebaixar els aranzels totals a les importacions xineses del 57% al 47%. A canvi, la Xina es va comprometre a limitar la importació de fentanil i a retardar un any l'aplicació dels controls sobre terres rares.

Avui hi ha dades del Japó i a la Xina. La inflació al consumidor a Tòquio es va accelerar a l'octubre per primera vegada en cinc mesos, a causa principalment de l'augment en les tarifes de l'aigua.

Les xifres preliminars publicades divendres pel Ministeri de l'Interior mostren que l'índex de preus al consumidor de la capital va augmentar un 2,8% respecte a l'any anterior impulsat principalment per l'encariment de l'aigua.

Per part seva, l'activitat manufacturera de la Xina a l'octubre es va contreure més del que s’esperava, caient al seu nivell més baix des de maig.

L'índex oficial de gerents de compres (PMI) manufacturer es va situar en 49, segons dades de l'Oficina Nacional d'Estadístiques, per sota de les expectatives dels economistes, que apuntaven a 49,6. Una lectura per sobre del nivell de referència de 50 indica expansió, mentre que una per sota suggereix contracció.

L'activitat manufacturera del país ha romàs en contracció des d'abril, quan la campanya aranzelària del president nord-americà Donald Trump va pressionar tant les fàbriques xineses com la demanda global.

També a Àsia, cal destacar que les accions de Panasonic Holdings han caigut més del 6,5% després que la companyia retallés dijous la seva previsió de benefici operatiu anual en un 13,5%, citant una caiguda esperada en els guanys de la seva unitat clau d'energia, que subministra bateries a Tesla i altres fabricants d'automòbils.

I A EUROPA

A Europa, l'atenció és avui també en les dades. L'IPC preliminar d'octubre a la zona de l'euro, la dada més rellevant de la sessió, cau al 2,1% interanual des del 2,2% previ. L'IPC subjacent es manté al 2,4%. A més, les vendes al detall d'Alemanya han pujat un 0,2% interanual al setembre i l'IPC preliminar de França de l'octubre cau al 0,9% des de l'1,1% en taxa interanual.

El mercat continua analitzant el que va dir ahir Christine Lagarde. Els tipus d'interès es mantenen sense canvis a l'eurozona. I de moment sembla que continuaran així per un temps. Els comentaris de la seva presidenta, Christine Lagarde, a la roda de premsa posterior a la reunió d'octubre confirmen una vegada més que el Banc Central Europeu (BCE) no té intenció d'abandonar el seu "bon lloc" a curt termini, ja que res de la informació de la qual disposa actualment el Consell de Govern justifica un canvi de rumb.

Al pla empresarial, atents als resultats de CaixaBank, com es comenta més amunt, arriba a un benefici de 4.397 milions d'euros fins al setembre, un 3,5% més, per la fortalesa del negoci, i ha millorat lleugerament guies. Avui també han publicat comptes al nostre país Unicaja, Mapfre i Acerinox.

ALTRES MERCATS

L'euro es canvia als 1,1532 dòlars (-0,27%). El petroli cedeix lleument (barril Brent: 65,03 dòlars; barril WTI: 60,69 dòlars).

L'or cotitza per sota dels 4.000 dòlars (-0,5%, 3.994 dòlars) i la plata cau fins als 48,19 dòlars (-0,87%).

La rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys arriba al 4,1%.

El bitcoin cotitza als 109.000 dòlars i l'ethereum, als 3.830 dòlars.