L'IBEX 35 tanca amb lleus pujades una altra jornada marcada per la geopolítica

L'IBEX 35 torna a pujar lleument (+0,08%, 17.687 punts) mentre els inversors mantenen la mirada posada sobre els Estats Units i després del fort rebot registrat al Japó. Europa tanca amb signe mixt i molta calma, mentre Wall Street cotitza amb dubtes les dades clau d'inflació i els primers grans resultats empresarials del trimestre. JP Morgan ha publicat comptes, amb una caiguda del benefici del 7% el quart trimestre, fins als 13.000 milions de dòlars. BNY Mellon, per la seva banda, ha guanyat un 26% més durant el trimestre i ha elevat el seu objectiu de beneficis.

Amb tot, les accions de JP Morgan i altres grans bancs cauen després que el president dels Estats Units, Donald Trump, suggerís imposar un límit del 10% durant un any a les taxes d'interès de les targetes de crèdit. El director financer de JP Morgan, Jeremy Barnum, ha indicat que la indústria bancària es podria oposar a aquesta mesura.

L'exigència de Trump d'imposar controls de preus a les targetes de crèdit s'ha fet juntament amb altres peticions del president, entre les quals que no es permeti a les empreses de defensa emetre dividends ni fer recompres d'accions i que es prohibeixi als grans inversors institucionals comprar més habitatges unifamiliars.

EL 'CULEBROT POWELL' I LA TENSIÓ A L'IRAN

Les borses europees van començar ahir la setmana en positiu, en un context marcat per la tensió geopolítica i per la investigació oberta als Estats Units contra el president de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El mateix Powell va afirmar diumenge que la investigació és un altre intent de Trump d'influir en la política monetària de la Fed i que no cedirà a les pressions, malgrat el nou atac de Trump. El seu mandat com a president del banc central expira al maig. Per part seva, els banquers centrals de tot el món s'han unit en suport al president de la Fed, així com els antics presidents del banc central nord-americà.

A aquest front s'hi suma la creixent inestabilitat a l'Iran, on les protestes han estat reprimides amb duresa per les autoritats, així com l'amenaça de Trump d'imposar un aranzel del 25% a qualsevol país que faci negocis amb Teheran. Cal recordar que la Xina és el destí de la major part de les exportacions del cru iranià.

Tot això sense oblidar-nos de Groenlàndia. Avui, el primer ministre Jens-Frederik Nielsen s'ha posicionat en contra dels plans d'annexió de Trump i ha mostrat la voluntat de romandre com a part de Dinamarca. "Si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca aquí i ara, triem Dinamarca. Triem l'OTAN, el Regne de Dinamarca i la Unió Europea", ha assenyalat en declaracions a la radiotelevisió pública danesa DR.

IPC, RESULTATS, JAPÓ...

Als Estats Units, els índexs cotitzen mixtos mentre els inversors digereixen la publicació de l'índex de preus al consum del desembre i analitzen els resultats de grans bancs, com s'indica més amunt. Pel que fa a l'IPC, l'expectativa del mercat s'ha confirmat, ja que la inflació interanual ha estat sense canvis al 2,7%, mentre que la taxa subjacent ha millorat els pronòstics, ja que s'ha mantingut al 2,6% en comptes de pujar al 2,7% com s'esperava.

Kathleen Brooks, directora de recerca a XTB, assegura que "l'augment mensual de l'IPC al desembre va ser relativament elevat, del 0,3%, cosa que justifica la cautela de la Reserva Federal a l'hora d'assenyalar la possibilitat de noves retallades de tipus aquest any". Per part seva, els analistes d'ING creuen que aquest informe d'inflació "manté la porta oberta per a almenys dues retallades de tipus més" al llarg d'aquest any.

La sessió asiàtica ha deixat un to clarament positiu, liderat pel Japó. El Nikkei 225 s'ha disparat un 3,4% després de reobrir després d'un dia festiu, mentre que el Topix ha pujat un 2%, en un moviment impulsat per les expectatives que el Partit Liberal Democràtic convoqui eleccions anticipades al febrer. Valors de gran pes com Softbank, Advantest i Tokyo Electron han registrat fortes pujades.

Al mercat de deute japonès, les rendibilitats han repuntat amb força, amb el bo a deu anys al 2,15% i el de vint anys en el 3,137%, mentre que el ien s'ha afeblit lleugerament fins a un mínim d'un any enfront del dòlar.

L'IBEX ES RESISTEIX A FER UN PAS ENRERE

L'IBEX segueix en positiu avui després de perforar ahir en intradía suports, però acabar la sessió donant-se la volta.

"El seu aspecte tècnic continua sent impecable. Per a veure un senyal de feblesa hauríem d'esperar a un tancament per sota dels 17.400 punts. Això ens faria pensar en una extensió de les caigudes fins al nivell dels 17.000 punts", assenyalen els experts de Bolsamanía.

Per dalt, els màxims de tots els temps es troba als 17.739 punts. "Ull a un tancament per sobre d'aquest nivell de preus, ja que deixaria a la companyia en pujada lliure, amb el camí obert per a una extensió de les alces fins al nivell dels 18.000 punts".

Dins de l'IBEX destaquen els avenços en els bancs (Unicaja, BBVA, Santander...), en Acciona Energía i Solaria, així com les caigudes en Aena, Telefónica, Endesa. ArcelorMittal tanca a l'alça malgrat les notícies dels seus problemes a Itàlia, on enfronta una demanda de 7.000 milions, segons Financial Times.

ALTRES MERCATS

L'euro canvia a 1,1645 dòlars (-0,18%). El petroli puja al voltant del 3% (barril Brent: 65,7 dòlars; barril WTI: 61,3 dòlars).

L'or avança un 0,11% (4.619 dòlars) i la plata suma un 4,5% (88,92 dòlars).

La rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys cau al 4,175%.

El bitcoin cotitza als 93.300 dòlars i l'ethereum, als 3.180 dòlars.