Gas Natural Fenosa ha cerrado este martes una emisión de bonos por 500 millones de euros con vencimiento en enero de 2025. Esta operación forma parte de su programa de emisiones de deuda Euro Medium Term Notes.
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Según ha indicado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión se ha fijado con un cupón anual del 1,375%, el más bajo de un emisor corporativo español a diez años. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948% de su valor nominal. El desembolso está previsto para el día 21 de enero.
La emisión ha sido sobresuscrita en ocho veces y ha recibido órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países. Según la compañía, en torno al 90% de la emisión se ha colocado entre inversores extranjeros.
Gas Natural empleará los fondos recibidos en esta operación para optimizar su estructura financiera, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
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