- El nuevo crédito tiene fecha de vencimiento en 2019
- También podrá realizar más inversiones
Abengoa acaba de comunicar a la CNMV que "ha suscrito un acuerdo de refinanciación de su deuda a largo plazo mediante la suscripción de un nuevo préstamo sindicado, en la modalidad revolving, por importe aproximado de 1.400 millones de euros con vencimiento a 2019".
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La empresa añade que el préstamo se divide en dos tramos: un tramo A, destinado a amortizar el préstamo sindicado existente, que se repaga en su totalidad, y un tramo B, para financiar la promoción, desarrollo y construcción de proyectos concesionales de Abengoa.
MENOR COSTE
La compañía andaluza añade que la nueva financiación extiende los vencimientos de su deuda en más de cuatro años y reduce el coste financiero de la misma (100 puntos básicos hasta final de año y 125 puntos básicos a partir de 2015, con posibilidad de mejora adicional en caso de una subida de rating de la sociedad por las agencias) cubriendo sus necesidades de financiación corporativa hasta 2016.
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BANCOS
La operación ha sido liderada por Banco Santander, HSBC, Société Générale, Bank of América, Bankia, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole, Natixis, Banco Popular y Banco de Sabadell, que han actuado como coordinadores y ‘book runners’ de la operación.