- Los recursos de la emisión serán utilizados para amortizar parte de la deuda existente
Gestamp, compañía multinacional española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil, ha completado satisfactoriamente una nueva oferta de bonos senior por un importe de 400 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un cupón anual del 3,25%.
Los recursos de la emisión de los bonos serán utilizados para amortizar parte de la deuda existente de Gestamp, en su mayoría a corto plazo, mejorando su estructura financiera al extender el perfil de vencimiento de su deuda.
Gestamp continúa diversificando sus fuentes de financiación y es la tercera vez que la compañía emite bonos a largo plazo desde 2013.
Standard & Poor's y Moody’s han confirmado la calificación crediticia de Gestamp con perspectiva estable, al tiempo que han asignado a los nuevos bonos la misma calificación que a los anteriores.