Elecnor acaba de comunicar a la CNMV que ha ampliado su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) hasta 200 millones de euros, así como el plazo máximo de emisiones, que pasa a ser de 24 meses.
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Recordemos que en abril de 2014, la compañía inscribió este programa “con el objetivo de poder contar, en unas condiciones muy favorables, con una financiación complementaria a las líneas de crédito”. Y lo hizo con un límite de emisiones vivas de 100 millones de euros y con vencimientos posibles de hasta 12 meses.
BANCA MARCH, ASESOR DE LA OPERACIÓN Y ENTIDAD COLOCADORA
Elecnor destaca que para esta ampliación “ha confiado nuevamente en Banca March en calidad de asesor, y en Garrigues como asesor legal”.
Banca Marcha “seguirá actuando como entidad colocadora y Sole Lead Arranger, asumiendo la función de estructurador y distribuidor de las emisiones de pagarés entre sus propios clientes cualificados (banca privada y banca patrimonial, aseguradoras, gestoras de fondos y empresas con posiciones excedentarias de liquidez), así como entre terceros inversores cualificados”.
LA OPERACIÓN NO AFECTA A LA DEUDA FINANCIERA NETA
Finalmente, el grupo destaca que con este programa “diversifica sus fuentes de financiación mediante una alternativa a la financiación bancaria con costes ventajosos respecto a ella. La operación no afecta a la deuda financiera neta, ya que se trata exclusivamente de una variación en los límites”.
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