- Que ha pagado a los accionistas de Coca-Cola Enterprises
- La empresa no ha realizado una OPV previa ni una OPS
- Sino que ha debutado en el parqué mediante el sistema de listing
- El precio al que ha comenzado a cotizar ha sido de 37,05 dólares
- Sus acciones cotizan en estos momentos en 39 dólares
La embotelladora Coca-Cola European Partners ha debutado en Wall Street un 24% por debajo de su precio de referencia, que había sido fijado en base al precio en bolsa de la embotelladora Coca-Cola Enterprises. Este jueves, sus acciones también comenzarán a cotizar en la bolsa española. Hay que tener en cuenta que la acción ha descontado el pago de una prima en efectivo de 14,5 dólares que ha pagado a los accionistas de Coca-Cola Enterprises.
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La empresa no ha realizado una OPV previa ni una OPS, sino que ha debutado en el parqué mediante el sistema de 'listing', con la venta de acciones directamente en el mercado de Coca-Cola Enterprises, que cotizaban en Nueva York. La firma americana controlará el 48% del gigante embotellador, mientras que el resto del capital se reparte entre Coca-Cola Iberian Partners, que ostenta el 34%, y The Coca-Cola Company, que tiene el 18%.
Coca-Cola Enterprises aprobó la semana pasada la operación y sus accionistas recibirán una acción de Coca-Cola European Partners por cada uno de sus títulos más el pago en efectivo de una prima de 14,50 dólares
De hecho, Coca-Cola Enterprises aprobó la semana pasada la operación y sus accionistas recibirán una acción de Coca-Cola European Partners por cada uno de sus títulos más el pago en efectivo de una prima de 14,50 dólares. Esta parte en efectivo, que sumará un total de 3.300 millones de dólares, es la que se financiará con la emisión de bonos realizada antes de su salida a Bolsa y la que ha descontado el precio al comenzar a cotizar.
PRECIO DE COTIZACIÓN
La nueva compañía, presidida por la española Sol Daurella, no ha fijado una banda de precios previamente, sino que ha tomado como referencia el último precio de las acciones de Coca-Cola Enterprises en la bolsa norteamericana, que el viernes cerraron a un precio de 51,55 dólares, con un alza del 1,36%. Por tanto, el precio al que ha comenzado a cotizar ha sido de 37,05 dólares, mientras las acciones superan en estos momentos los 39 dólares.
En España, compañías como Dia o Liberbank desembarcaron en el parqué a través de este sistema de 'listing', que no posibilita una venta de títulos previa.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han indicado que inicialmente la liquidez y el volumen de circulación de Coca-Cola European Partners, con un 'free float' inicial del 48% y con sede en Londres, será baja, al tiempo que han estimado que fondos estadounidenses pueden salir de la compañía al estar condicionados por sus políticas de invertir sólo en Estados Unidos.
De hecho, la propia compañía reconoce en el folleto que el hecho de estar centrada geográficamente en Europa Occidental puede "limitar" el interés de los inversores estadounidenses.
"Con un historia conjunta en Europa de casi un siglo, las tres compañías que se integran hoy detrás de una de las marcas más reconocidas a nivel global, están preparadas para convertirse en el mejor embotellador dentro del sistema Coca-Cola de todo el mundo", ha afirmado Sol Daurella, presidenta del consejo de administración de Coca-Cola European Partners.
"Nuestra ambición es sencilla: crear un futuro de éxito junto a The Coca-Cola Company. Coca-Cola European Partners seguirá fabricando las bebidas que aman millones de personas a las que ofrecerá más opciones de consumo que antes", ha declarado.
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COMPROMISO DE PERMANENCIA DE LA FAMILIA DAURELLA
Los accionistas españoles de Coca-Cola European Partners, es decir la familia Daurella y el resto de socios, tienen un compromiso de permanencia en el accionariado ('lock-up') de 365 días, periodo en el que no podrán desprenderse de sus acciones, lo que supone la apuesta y la confianza en el crecimiento del negocio.
La nueva compañía, con un 'free float' inicial del 48%, comenzará a cotizar con una deuda de unos 7.500 millones de dólares (6.588 millones de euros) al cierre de 2015 (incluida la emisión de bonos para financiar la salida a Bolsa y retribuir a los accionistas de Coca-Cola Enterprises), y se ha marcado el objetivo de reducir su ratio de deuda neta pro-forma de 3,5 veces su Ebitda hasta 2,5 veces a finales de 2017. Asimismo, la firma se encuentra actualmente inmersa en la refinanciación de 2.200 millones de euros de deuda bancaria.
Con 25.000 empleados, el gigante embotellador dará servicio a una población de más de 300 millones de personas en 13 países de toda Europa Occidental, que incluyen España, Andorra, Portugal, Islandia, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Mónaco, Noruega y Suecia.
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