El Ibex pierde un 2,1% y firma la peor racha de su historia: el petróleo tumba las bolsas mundiales

Al cierre, el Ibex se deja un 2,10% hasta los 9.428,50 puntos, mínimos de la sesión, después de haber llegado a subir un 1% en los primeros tramos de cotización hasta los 9.732,10 puntos. El índice español aún no ha cerrado en positivo en diciembre, mes en el que se desploma hasta el momento un 9,2%.

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También cotizaban con ganancias las bolsas europeas, pero la nueva caída del petróleo, que se acerca hasta mínimos desde 2004, ha provocado también ventas en la renta variable que han tumbado a las bolsas mundiales. Europa acaba con un retroceso del 1,8% de media. El rojo también se contagia a Wall Street, donde al cierre de los parqués del viejo continente, el Dow Jones pierde un 0,26%, el S&P 500 baja un 0,30% y el Nasdaq se deja un 0,41%.

Los mercados siguen sufriendo por el petróleo. El Brent pesa y empuja a los índices globales al rojo

El mercado de crudo sigue bajista ante la presión que supone el exceso de oferta, y la amenaza de que ésta crezca con un aumento de las exportaciones desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a través del petróleo de Irán, después de que se concluya el levantamiento de sanciones internacionales a su comercio exterior por el acuerdo en materia nuclear con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Hacia las 17:30 horas, los futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, caen un 1,6% hasta 37,70 dólares en el mercado de materias primas de Nueva York (Nymex). “Los mercados siguen sufriendo por el petróleo. El Brent pesa y empuja a los índices globales al rojo”, señala Connor Campbell, analista de Spreadex.

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SEMANA MARCADA POR LAS ELECCIONES DEL 20D Y LA FED

Con esta ola de ventas comienza una semana en la que la política es protagonista en España. El domingo se celebran elecciones generales y todas las encuestas apuntan a un Parlamento fragmentado. El Partido Popular conseguiría la primera posición el próximo 20 de diciembre, pero lejos de la mayoría absoluta, según los últimos sondeos. Por su parte, PSOE, Ciudadanos y Podemos luchan por ganar votos en este último tramo de campaña electoral para hacerse con el segundo puesto.

Este lunes, a partir de las 22:00 horas, se celebra un debate entre el presidente del Gobierno y candidato por el PP, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

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Más allá de la incertidumbre política a nivel local, la reunión de la Fed del miércoles marcará el ritmo de la renta variable internacional. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), compuesto por 10 altos funcionarios del banco central estadounidense, se reúne el miércoles y el mercado cree que subirá los tipos por primera vez desde 2006. En concreto, los inversores otorgan un 79,4% de probabilidad a que la Fed suba las tasas de fondos federales (tipos de referencia) desde el rango actual entre cero y 0,25% hasta el 0,5%, según el indicador FedWatch de CME.

Sin embargo, además de la decisión será importante conocer el mensaje para evaluar el vigor y la velocidad en que la institución normalizará su política monetaria a lo largo del próximo año.

LA TORMENTA PERFECTA DE BONOS BASURA

El petróleo, la política o la Fed no son los únicos problemas. Los mercados financieros se enfrentan a una nueva oleada de ‘deuda basura’, similar a la que hubo en 2007. Si entonces el origen fue el mercado inmobiliario, ahora es el petróleo y el desplome de su precio lo que ha provocado esta ‘tormenta perfecta’ en los mercados de deuda.

Los analistas de Deutsche Bank advierte de que hay “un montón de escombros en el mercado de deuda de Estados Unidos”. “Esta historia tiene ecos de la suspensión de fondos sub-prime que golpeó a Bear Stearns y BNP en junio y agosto de 2007 respectivamente. Deberíamos tener en cuenta que, a pesar de que se necesitó más de un año para que llegara la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) y para la economía de Estados Unidos para entrar en recesión”, recuerdan estos expertos.

EMPRESAS

Las constructoras son las peor paradas este lunes. El índice Ibex 35 Construcción, de hecho, se deja un 2,35%. OHL lidera las caídas al desplomarse un 7,23%, y muy cerca Sacyr se hunde un 7,14%.

Los títulos vinculados con las materias primas también están entre los que más retroceden. El fabricante de acero ArcelorMittal termina con un descenso del 6,71% mientras que la petrolera Repsol cae un 3,89%.

En el otro lado de la balanza, sólo hay dos compañías que terminan en positivo, y en ambos casos con ganancias muy moderadas, del 0,38% para Aena y del 0,22% para Indra.

Fuera del Ibex, destaca el debut en el mercado continuo de la biofarmacéutica Oryzon, que se dispara un 35,69% hasta 4,60 euros.

Además, hay que seguir hablando de Abengoa. La multinacional andaluza se reúne este lunes con los bancos acreedores para mostrarles sus propuestas para obtener liquidez. Los títulos de clase B pierden un 3,78% hasta 0,28 euros. Justo después del cierre de la sesión, Fitch ha recortado el rating de la compañía hasta RD o impago selectivo.

ECONOMÍA

Sin datos macro que analizar en España, este lunes sobresalen las referencias que han llegado durante el fin de semana desde China. El dato de producción industrial refleja un incremento del 6,2% en noviembre, por encima del 5,7% previsto por los analistas. Por su parte, las ventas al por menor aumentan el pasado mes un 11,2% respecto al año anterior, en este caso en línea con lo proyectado por el mercado.

También se ha publicado la producción industrial en la zona euro, aunque de octubre, con un aumento del 0,6% mensual y del 1,9% mensual. En ambos casos, el resultado supera lo esperado.

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ANÁLISIS TÉCNICO

“¡A por los mínimos anuales! Esta mañana amanecíamos con un rebote cercano al 1% desde el hueco alcista semanal de los 9.600 puntos que de alguna manera era el único soporte al que agarrarnos antes de mirar hacia los mínimos anuales”, señala José María Rodríguez.

En pocas sesiones hemos pasado de cotizar planos en el año a caer un 7,33% en el año a falta de sólo 12 sesiones para cerrar el año

“La debilidad es de tal calado que son ya 10 sesiones consecutivas de pérdidas en nuestro Ibex 35. Tanto es así que en pocas sesiones hemos pasado de cotizar planos en el año a caer un 7,33% en el año a falta de sólo 12 sesiones para cerrar el ejercicio”, recuerda el experto. “Técnicamente nos vamos de cabeza a los mínimos anuales en los 9.230 puntos - 9.200 puntos (potencial soporte decreciente)”, advierte.

“Y crucemos los dedos porque la potencial figura en 'cabeza y hombros' al que podría estar dando forma termine fallando. Seguimos prestando mucha atención al sectorial de bancos europeo (SX7E), que ha cerrado muy cerca del soporte que presenta en los mínimos de principios de año en los 122,68. Es clave conseguir aguantar en velas semanales por encima de este soporte, pues por debajo comenzaríamos a ver fantasmas por todos los lados”, indica Rodríguez.

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