El Grupo San José y sus principales sociedades filiales han formalizado en esta fecha los acuerdos de refinanciación de su deuda financiera con una amplia mayoría de sus entidades acreedoras, que representa un porcentaje superior al 75% del pasivo financiero y del 80% del valor de las garantías reales afectadas por dichos acuerdos.
Tal y como ha informado CNMV, dichos acuerdos de refinanciación están basados en un plan de viabilidad que ha sido informado favorablemente tanto por el asesor financiero de las entidades acreedoras como por el experto independiente designado por el registro mercantil y han supuesto la novación del contrato de financiación sindicada firmado en abril de 2009 y de un conjunto de contratos de financiación bilaterales.
Los acuerdos de refinanciación se han formalizado mediante la firma de un Acuerdo Marco, cuya finalidad es regular los términos y condiciones generales de la reestructuración, y de tres contratos de financiación independientes que regulan los tres perímetros en los que ha quedado dividida la deuda financiera del grupo, el Contrato CSJ, el Contrato Grupo Empresarial San José (con financiación sindicada con carácter de préstamo participativo por importe de 100 millones de euros y con vencimiento bullet a cinco años) y el Contrato SJDI (financiación sindicada por importe de 270 millones de euros, con
vencimiento a 5 años).
Estas dos operaciones que resultarán en que los acreedores de SJDI se conviertan en titulares del 100% de su capital social se formalizarán como actuaciones de cierre de la operación una vez obtenida la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal.
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