- La operación se realizará mediante acciones y efectivo
- Se esperan sinergias de costes de casi 2.000 millones de dólares anuales
Operación corporativa en Wall Street entre dos empresas del S&P 500 que pertenecen al sector de servicios petrolíferos.
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OPERACIÓN
El grupo Baker Hughes ha acordado su venta a Halliburton a 78,62 dólares por acción. La operación se realizará mediante acciones y efectivo y valora al grupo en 34.600 millones de dólares.
En concreto, cada accionista de Baker Hugues recibirá 1,12 acciones de Halliburton más 19 dólares en efectivo. Está previsto que los accionistas de Baker Hugues terminen controlando el 36% de la compañía resultante.
Los Consejos de Administración de ambas compañías han aprobado la transacción de manera unánime. La futura empresa tendrá unos ingresos anuales conjuntos de 51.800 millones de dólares y contará con una plantilla de 136.000 trabajadores en más de 80 países.
Dave Lesar, presidente y consejero delegado de Halliburton, ha anticipado que “esperamos que la combinación proporcione sinergias de costes de casi 2.000 millones de dólares anuales. Anticipamos que la compañía combinada genere un flujo de caja libre significativo, lo que permitirá un retorno de capital a los accionistas”. Por último, espera cerrar la operación en el segundo trimestre de 2015.
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