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La fecha de vencimiento de las obligaciones es el 27 de febrero de 2025 y devengarán un cupón del 2,50% anual, habiéndose fijado su precio de emisión en el 98,702% de su valor nominal. Se admitirán a cotización y negociación en AIAF-Mercado de Renta Fija.
La emisión está siendo dirigida por Banco Santander, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley y RBS.
Las obligaciones, en su totalidad o en parte, serán permutadas por parte de las obligaciones emitidas por Abertis en el pasado que hayan sido adquiridas por Citigroup Global Limited como resultado del proceso de solicitud de ofertas de venta de las obligaciones existentes dirigido a los titulares de las mismas e iniciado por dicha entidad en esta misma fecha.
Los términos de las obligaciones existentes son los siguientes: Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, octubre 2009, con un cupón del 4,625% y vencimiento el 14 de octubre de 2016; y Emisión de Obligaciones Simples de Abertis Infraestructuras, junio 2007, con un cupón del 5,125% y vencimiento el 12 de junio de 2017.
S.C.