Catalana Occidente acaba de comunicar a la CNMV que su filial holandesa, Atradius Finance, ha colocado con éxito una emisión de bonos subordinados por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento a 30 años.
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La compañía explica que estos bonos podrán ser objeto de recompra a partir del décimo año, con carácter trimestral. Asimismo, están garantizados de forma “irrevocable, incondicional y subordinada” por Atradius y se espera que sean calificados por Moody's con “Ba1”.
Durante los diez primeros años, los bonos tendrán un tipo de interés fijo nominal anual del 5,250% pagadero por anualidades vencidas, y a partir de esa fecha tendrán un tipo de interés variable nominal del Euribor a tres meses más 5,031%, pagadero por trimestres vencidos.
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La colocación ha tenido como destinatarios principales a inversores cualificados internacionales y se espera que los mismos coticen en la bolsa de Luxemburgo.