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El bróker estadounidense considera que las cuentas del ejercicio pasado “validan completamente el modelo de negocio de Catalana Occidente, que mantiene altos márgenes en sus divisiones principales y aprovecha el capital remanente para crecer mediante adquisiciones”. No obstante, estos expertos tiene un consejo de neutral para el valor, ya que “vemos un mayor potencial al alza en Allianz y Zurich”. Ahora bien, mejoran su precio objetivo hasta los 26,60 euros, desde los 23,80 anteriores, para reflejar ya el valor del 100% de Plus Ultra.
JP Morgan adelanta asimismo márgenes fuertes en el cuarto trimestre: un ratio combinado del 88,2% en el negocio tradicional (frente al 86% del trimestre previo) y del 85% en crédito (frente al 94,8% anterior).
A estas horas, Catalana Occidente sube un 2,42%, hasta los 27,8900 euros.
S.C.