Abengoa emitira bonos por importe de 200 millones de euros - Noticias ibex informacion ibex

El Consejo de Administración de Abengoa, en su reunión de ayer lunes, aprobó por unanimidad llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones de la sociedad por un importe inicial de 200 millones de euros ampliable a 250 millones de euros, estando prevista la suscripción incompleta y con vencimiento a siete años.

CONDICIONES DE LA EMISIÓN

1. Estará dirigida por BNP Paribas y Société Générale y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales.

2. Los bonos se emitirán a la par, con un valor nominal cada uno de 50.000 euros. Constituyen una serie única y estarán representados por títulos nominativos, inicialmente bajo la forma de un único certificado global, si bien, es posible la representación posterior mediante títulos individuales nominativos definitivos.

3. Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos, que será finalmente determinado por la sociedad una vez haya concluido la prospección de la demanda por las Entidades Directoras y que se estime se fije entre el 4,00 y el 4,50% anual.

4. El precio de amortización al vencimiento de los bonos será el 100% del nominal.

5. Los Bonos serán convertibles, a opción de los bonistas, por acciones de la sociedad.

A las 9:20 horas Abengoa pierde un 3,68% (22,92 euros).

N.A.