Viridian anuncia la valoración del ofrecimiento de pagaraés por £540 millones (equivalente)
BusinessWire | 14/09/2017 09:44h
Viridian Group FinanceCo PLC y Viridian Power and Energy Holdings DAC
(juntas, los ?Emisores?), subsidiarias de Viridian Group Investments
Limited (?Viridian?), una empresa de carteras de I Squared Capital, han
valorado su oferta de £540 millones (equivalente) en monto de capital
total de pagarés con garantía preferente. Esta emisión comprende una
partida en euros de ?350 millones de un 4,00 por ciento de pagarés con
garantía preferente con vencimiento en 2025 y una partida en libras
esterlinas de £225 millones de un 4,75 por ciento de pagarés con
garantía preferente con vencimiento en 2024 (juntas, los ?Pagarés?).

Viridian anticipa utilizar los ingresos de los Pagarés, junto con los
montos recibidos con relación a la liquidación de ciertos contratos a
futuro en moneda extranjera y efectivo del balance para refinanciar sus
pagarés existentes denominados en euros, para pagar costos y para pagar
una distribución de £60 millones a sus accionistas.

Los Pagarés (144A/Reg. S) recibieron una valoración de B1 (calificación
positiva) de Moody?s y una BB-(Exp) esperada de Fitch.

?Con esta refinanciación, Viridian está, incluso, mejor posicionada para
ejecutar su estrategia corporativa?, expresó Ian Thom, director
ejecutivo y presidente de Viridian. ?La valoración lograda reafirma la
mejora significativa en la calidad del crédito de iniciativas de
crecimiento, que incluyen la puesta en servicio de 168 megavatios de
capacidad eólica en marzo y abril de 2017, junto con la construcción en
curso de otros 75 megavatios de capacidad eólica. Además, Viridian sigue
manteniendo posiciones líderes en Irlanda en una cartera diversificada
de activos, que incluye 747 megavatios de capacidad de generación
térmica que puede ofrecer un 11 por ciento de demanda pico, más de 1,2
gigavatios de convenios de compra de energía, así como de suministro de
gas y electricidad a más de 700 000 clientes?.

La oferta fue dirigida por I Squared Capital en estrecha colaboración
con el equipo de liderazgo ejecutivo de Viridian.

Deutsche Bank, Barclays y Credit Suisse actuaron como coordinadores
globales y coordinadores de emisión conjuntos. Lloyds Bank y The Royal
Bank of Scotland (comercializando como NatWest Markets) actuaron como
coordinadores de emisión conjuntos.

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó en nombre de Viridian mientras que
Latham & Watkins LLP actuó en nombre de los coordinadores globales y
coordinadores de emisión conjuntos.
Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la
solicitud de una oferta de compra ni habrá compra alguna de estos
títulos valores en ningún estado o jurisdicción, en el que dicha oferta,
solicitud o venta fuera ilícita antes de la inscripción o calificación
en virtud de la legislación sobre títulos valores de cualquier estado o
jurisdicción. Acerca de Viridian
Viridian es un empresa de energía integrada de Irlanda con negocios
materiales tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda.
Acerca de I Squared Capital
I Squared Capital es una gestora independiente de inversiones en
infraestructura mundial centrada en energía, servicios públicos,
telecomunicaciones y transporte en el continente americano, Europa y en
economías seleccionadas de alto crecimiento. La empresa tiene oficinas
en Nueva York, Houston, Londres, Nueva Deli, Hong Kong y Singapur.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170914005607/es/




Texto patrocinado:

Conozca nuestro nuevo curso de ANÁLISIS TÉCNICO en vídeo gratuito