OHL sale de Abertis tras colocar un 2,5% del capital a 13,59 euros por acción
OHL ha vendido 24.759.486 acciones de Abertis Infraestructuras, representativas del 2,5% de su capital social, a un precio de 13,59 euros por acción. La colocación se ha instrumentado mediante una colocación acelerada (Accelerated Bookbuilt
Offering) destinada únicamente a inversores institucionales en los Estados Unidos.
UBS Limited, Merrill Lynch International y J.P. Morgan Securities Limited han comprado a OHL Emisiones, en el marco de esta colocación, 6.506.174 acciones de Abertis del total de acciones vendidas al Precio de la Colocación.
Los fondos netos obtenidos de esta colocación, que ascienden a 331,9 millones de euros, serán utilizados por OHL Emisiones para (i) repagar anticipadamente la totalidad de la financiación sin recurso garantizada por el 2,5% del capital social de Abertis suscrita con UBS Limited con fecha 16 de abril de 2015 por importe de 272,9 millones de euros procediendo asimismo a deshacer la cobertura (collar) que protege el valor de dicha garantía, y (ii) reducir la deuda bruta con recurso del Grupo OHL .