MásMóvil refinancia crédito sindicado por 831 millones
MásMóvil anuncia que la refinanciación del saldo vivo de su crédito senior sindicado originalmente suscrito en octubre del 2016 y refinanciado por primera vez en diciembre de 2017 (el “Contrato de Crédito Senior” o el “SFA”), ha finalizado en el día de ayer, alcanzando el crédito senior sindicado un importe de 831M€ tras esta segunda refinanciación.
Con esta nueva refinanciación, MásMóvil consigue volver a mejorar las condiciones de su financiación senior, mejorando el Grupo la eficiencia de su estructura de capital:
• Se reducen los costes de financiación del Grupo en más de 100 p.b., con un ahorro anual en gasto financiero de alrededor de 14M€ ya que mediante un nuevo tramo de financiación senior se ha cancelado el préstamo junior suscrito en 2016 que implicaba un coste financiero cercano al 15% anual.
• Se aumenta el importe de financiación destinado a programas de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil por un importe de alrededor de 100M€.
• Se flexibilizan determinadas condiciones del contrato de financiación, actualmente establecidas bajo el SFA, más allá incluso de las logradas en el anterior proceso de refinanciación de diciembre de 2017.
• Se extiende ligeramente la duración media de la deuda del Grupo.
El proceso de sindicación general ha resultado en una sobresuscripción de los fondos adicionales en torno al 33%. Esta operación de financiación ha estado asegurada y coordinada por Banco Santander, BNP Paribas y Société Générale, habiendo participado en el sindicato final un total de 21 entidades, 13 de ellas internacionales y 8 nacionales: BBVA, CACIB, Commerzbank, HSBC, ING, La Caixa, Mizuho Bank y Natwest como Mandated Lead Arrangers; Allied Irish Banks, Natixis, Raiffeisen Bank International como Lead Arrangers; Banco de Crédito Cooperativo, Bankinter, Barclays, Citi, Liberbank, Sabadell y Unicaja como Arrangers.