Gas Natural oferta recomprar deuda por 1.000 mln eur para cinco emisiones
Citigroup Global Markets Limited (el “Oferente”) anuncia por la presente que ha iniciado un proceso de invitación a la presentación de ofertas de venta (el “Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta” o la “Invitación”) con carácter voluntario dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas por Gas Natural Capital Markets, S.A. (el “Emisor”) y garantizadas por la Sociedad que se detallan a continuación:
(i) Emisión de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 700.000.000€ al 4,125%. con vencimiento en enero de 2018 (XS0479541699) (los “Valores de Enero 2018”);
(ii) Emisión de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 750.000.000€ al 5,00% con vencimiento en 2018 (XS0741942576) (los “Valores de Febrero 2018”);
(iii) Emisión de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 850.000.000 al 4,500% con vencimiento en enero de 2020 (XS0479542580) (los “Valores de 4,500 por ciento Enero 2020”);
(iv) Emisión de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 800.000.000€ la 6,00% con vencimiento en 2020 (XS0829360923) (los “Valores de 6,00 por ciento Enero 2020”); y
(v) Emisión de obligaciones simples garantizadas (Guaranteed Notes) por importe de 750.000.000€ al 5,125 % con vencimiento en noviembre de 2021 (XS0458749826) (los “Valores de 2021” conjuntamente con los Valores de Enero 2018, los Valores de Febrero 2018, los Valores de 4,500 por ciento Enero 2020 y los Valores de 6,00 por ciento Enero 2020, los “Valores de la Invitación”).