Demanda en salida a bolsa de Neinor supera en más de 4 veces la oferta

El proceso ha culminado con la recepción de órdenes de compra por un volumen 4,3 veces superior a la totalidad de las acciones objeto de la Oferta y generando una demanda superior a 3.300 millones de euros, encontrándose los libros sobresuscritos desde el pasado 17 de marzo de 2017, día en que dio comienzo el proceso.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Folleto, los términos de la Oferta han quedado fijados de la siguiente manera:

(a) Precio por acción: 16,46 euros, de los cuales 10 euros corresponden al valor nominal y 6,46 euros a la prima de emisión de cada acción.

(b) Tamaño total de la Oferta: El importe efectivo total de la Oferta asciende a 709.321.544,84 euros, correspondiente a la venta o suscripción de 43.093.654 acciones ordinarias de la Sociedad, incluyendo:

i. Oferta de venta: Importe efectivo de 609.321.547,20 euros mediante la colocación de 37.018.320 acciones ordinarias de la Sociedad existentes titularidad de Neinor Holdings, S.L.U. (el “Accionista Oferente”) controlado en última instancia por Lone Star Real Estate Fund III (U.S.) L.P. y Lone Star Real Estate Fund III (Bermuda), L.P.; y

ii. Oferta de suscripción: Importe efectivo de 99.999.997,64 euros (que comprende un aumento de capital de la Sociedad por importe de 60.753.340 euros, correspondiendo el importe restante (i.e. 39.246.657,64 euros) a la prima de emisión de las acciones) mediante la emisión y puesta en circulación de 6.075.334 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, con los mismos derechos económicos y políticos que el resto de acciones de Neinor Homes. Está previsto que en el día de mañana, 28 de marzo de 2017, se otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital.

De acuerdo con lo previsto en el Folleto, el número de acciones objeto de la Oferta podrá verse ampliado hasta en un máximo de 4.309.365 acciones ordinarias de la Sociedad adicionales (equivalentes al 10% del número de acciones objeto de la Oferta ) en el caso de que Credit Suisse Securities (Europe) Limited, o cualquiera de sus agentes, como agente de estabilización (el “Agente de Estabilización”), actuando en nombre de las Entidades Aseguradoras, ejercite la opción de compra (green shoe) concedida por el Accionista Oferente (la “Opción de Sobre-Adjudicación”). Como consecuencia de lo anterior, la capitalización bursátil inicial de Neinor Homes asciende aproximadamente a 1.300 millones de euros, siendo su capital social de 790.050.340 euros representados mediante 79.005.034 acciones ordinarias de la Sociedad.