Futuros - intradia - Comentarios y analisis en Tiempo Real

Aquí tenemos ese Informe a tener en cuenta para hoy, el que nos muestra estado de los Indices, Futuros y sobre todo gran parte de los valores de nuestro mercado en el que se encuentran con esos indicadores, positivos o negativos...

Pinchar aquí para ver ese Informe

Recomendado echarle un vistazo y tenerlo en cuenta.

Ayer un poco después de la apertura de Wall Street, el Dow Jones se apoyó en el importante soporte de los 9.936. Ya van tres las ocasiones en las últimas cinco sesiones en las que el selectivo encuentra soporte en esta referencia, y ha quedado claro que se trata de un importante nivel de soporte, en el que cada vez que se apoya las compras superan a las ventas.



I.T.

Viendo ahí esos comienzos en zona marcada con la flecha a la baja, encima de los 10200, con esa cesión hacia el gap dejado y a partir de ahí a retomar ese camino alcista ya comenzado ayer con la recuperación de esos 10050 que comentabamos. Así ahora referencias primeras más importantes abajo a vigilar de corto hacia las medias y subiendo, zona actual de 10250.



El Futuro del Ibex 35 marca ahora subidas del 1.38%

Ya lo veíamos ayer y comentabamos que era similar a la situación del Ibex, que era normal no perder esas referencias, esa base del canal y lo normal sería recuperar, pues bien ahí tenemos haciendo algo similar a lo del ibex, con referencias a tener en cuenta hacia los 5.05-5.10 euros como primera zona seria aunque tengamos pequeños escalones ahí encima de los 4.80 euros. Abajo todo igual a lo comentado ayer, con esas referencias de 4.50-60 a tener en cuenta.



El Banco Popular ahora lo tenemos con subidas del 1.25%

Vamos echando un vistazo a diarios que llevamos, viendo ahora subidas del 1.38% y desde esa zona ya comentada y vista ayer nuevamente recuperando terreno nuevamente. Vamos a ver si en esta movida somos capaces de dirigirnos hacia ese nivel que tenemos marcado



El Ibex 35 ahora lo tenemos con subidas de 139 puntos, un 1.37%

Esta semana el selectivo alemán está probando de nuevo el importante soporte que se corresponde con la parte inferior del canal alcista en el que se encuentra oscilando desde julio del año pasado, y que a día de hoy pasa por los 5.920 puntos. Siempre y cuando no cierre por debajo de esta referencia (en cierre semanal, para evitar así las dilataciones), en teoría el índice debería rebotar, al igual que ha ocurrido siempre que ha tocado esta referencia en los últimos meses.



I.T.

Tras rellenar a primera hora el gap alcista que se dejó en la apertura, ahora tenemos al índice en máximos de la sesión, subiendo un 0,92%. Como hemos comentado en el análisis anterior, todo indica que podría subir otros 300 puntos en un abrir y cerrar de ojos.

I.T.

El selectivo español estaría consiguiendo en el momento actual superar la parte superior del canal bajista en el que ha estado oscilando todo el mes de agosto, y que en hoy pasa por los 10.170 puntos. De continuar este buen comportamiento durante toda la sesión, que no extrañe que en pocas sesiones el índice se dirija directo a la siguiente zona de resistencia, que está situada en los 10.538 puntos (máximo intradía del 19 de agosto).



I.T.

Europa comienza septiembre con una subida del +0,3% de media (el Ibex35 gana un +0,46%, hasta los 10.235 puntos). Parece que los inversores vuelven de vacaciones con ganas de comprar, al menos en esta primera sesión del mes de septiembre. Es verdad que agosto dejó un mal sabor de boca. Wall Street terminó con su peor saldo mensual para este último mes de verano, mientras que el Euro Stoxx se dejó un 4,3%. Nuestro Ibex35 no lo hizo tan “mal”, con una caída del 3%. Estaremos pendientes del comportamiento de los selectivos europeos, que hoy podrían experimentar un aumento en sus volúmenes de negociación debido a la vuelta "al cole" de muchos inversores.

Empresas:

Vivendi presenta unas subida del 6,6% en sus beneficios para el primer semestre hasta los 1.270 millones de euros.

Bouygues obtiene un beneficio neto de 351 millones de euros en el segundo trimestre.

Técnicas Reunidas mejora su beneficio semestral un 13,8%, hasta 76,3 millones de euros

ACS pasa al ataque y compra cerca del 1% de Iberdrola por 300 millones, según informa Cotizalia.

Además, en un comunicado a la CNMV, ACS y CVS anunciaron que no saldrán del capital de Abertis en los próximos tres años.

UniCredit vende bonos a 5 años por valor de 1.250 millones de euros

La Reserva Federal autoriza la compra por parte de China del 10% de Morgan Stanley.

Por último, cabe destacar los cambios que se realizarán hoy en el Eurostoxx50: saldrán del índice RWE, Iberdrola, ArcelorMittal, Generali y BMW, mientras que entrarán Standard Chartered, AB InBev, Zurich Financial y H&M.

Economía:

España: PMI manufacturero de agosto (09:15 horas).

Francia: PMI manufacturero de agosto (09:50 horas).

Alemania: PMI manufacturero de agosto (10:00 horas).

Zona Euro: PMI manufacturero de agosto (10:00 horas).

Reino Unido: PMI manufacturero de agosto (10:30 horas).

Estados Unidos: Solicitudes de hipoteca MBA semanal (13:00 horas). ADP cambio de empleo agosto (14:15 horas). ISM de precios pagados agosto e ISM manufacturero agosto (ambos a las 16:00 horas). Inventarios semanales de crudo y destilados (16:30 horas). Ventas de vehículos de agosto (23:00 horas).

Análisis técnico:

El Ibex35 cerró la sesión de ayer con ligeras subidas (+0,50%) a pesar de haber empezado con caídas superiores al 1,50%, por lo que consiguió rellenar en su totalidad el importante gap bajista que se dejó en la apertura. Por ello, la situación técnica del selectivo se quedó exactamente igual que del día anterior, y mientras siga cotizando dentro del rango comprendido entre los 10.200 y los 9.773 puntos podremos seguir afirmando que su aspecto es neutral.

La resistencia de los 10.200 puntos se corresponde con la parte superior del canal bajista en el que lleva oscilando desde principios de agosto y, mientras no consiga cerrar de forma clara por encima de esta recta, no podremos apostar por una continuación de las subidas de forma fiable. La parte inferior del rango, los 9.773 puntos, hace referencia a los mínimos de la semana pasada, y hasta que no pierda de forma clara este nivel no tendremos señales de debilidad que pudieran anticipar un nuevo impulso bajista.

Otros mercados:

Los futuros del petróleo West Texas suben $0,57, hasta $72,49

El Euro/Dólar sube hasta $1,2724, desde $1,2673.

J.M./I.T.

Os dejamos la tabla de cierres correspondiente a la sesión de ayer martes 31-08-2010 en los diferentes activos financieros que se relacionan con la que se ponía el punto y final al mes de agosto. Así que en la misma podéis consultar precisamente cómo quedó ese ratio porcentual en todos ellos.



RGM

Estos son los Pivot-Points para la sesión de hoy miércoles en los diferentes índices de derivados europeos que se relacionan...



RGM

Os dejamos unos datos estadísticos del Ibex-35 en lo que llevamos de mes y año…

- Son 168 sesiones las que ya se han consumido en el ejercicio bursátil 2010.

- Con 22 sesiones finalizadas en el mes de Agosto, 9 (40.91%) han terminado con signo positivo por 13 con signo negativo (59.09%). La media de las sesiones positivas ha sido de +1.18% frente al -1.04% de media en las sesiones negativas.

- El rango de la ALCISTA sesión del MARTES fue de +51.00 puntos, mientras que el rango intradiario fue de 222.80 puntos. Se llegó a ver una apertura bajista del -1.53% (-155.10 puntos), seguida de unos mínimos intradiarios del -1.69% y de unos posteriores máximos del +0.50%, para terminar en el +0.50%. El -5.45% del martes día 29 de Junio fue la mayor caída de ese mes, la 3ª mayor del año y la 8ª en la historia del índice. La del viernes 11 de Junio es de momento la 2ª mayor subida del año (+3.95%) tras la del 10 de Mayo (+14.43%). El -6.64% de la sesión del día 14 de Mayo es de momento la mayor caída del año y la 4ª en toda la historia del índice tras la del 21 de Enero del 2008 (-7.54%). La 2ª peor del año es la del día 4 de Febrero (-5.94%).

- Desde los máximos anuales (12.240,50 puntos, 05-01-2010) hasta el último cierre el Ibex se deja un -16.78% (-2.053,50 puntos).

- La distancia hasta el máximo anual es del +20.16% (+2.053,50 puntos).

- En cuanto al volumen de negocio, se incrementó respecto al visto el lunes y ha terminado el mes por encima de la media diaria mensual.

- El saldo porcentual de la 34ª semana del año, 5ª de Agosto, comenzaba con un negativo -0.12% y de momento acumula un +0.38%. Con un +0.53% terminó la semana pasada tras el -1.77% de la precedente. La 2ª semana de julio terminó con un +9.47% que es de momento la mayor subida semanal del año y la 2ª en toda la historia del índice. La 2ª semana de Junio terminó con un +7.15% que es la 2ª mayor subida semanal del año. La 1ª semana de Mayo cerró con descensos del -13.78%. La mayor caída semanal desde la 41ª semana del 2008 (-21.20%) y la 2ª de toda la historia del Ibex.

- Por su parte el saldo mensual comenzó Agosto con un positivo +3.20% y lo ha terminado con un -2.98%. El mes de julio terminó con un +13.35% que es la 5ª mayor subida mensual en la historia del índice nada menos. El mes de Junio terminó con descensos del -1.03%. El mes de Mayo terminó con un -10.80%, el peor cierre mensual desde Octubre-2008 (-17.03%).

- Y el saldo anual 2010 comenzaba con signo positivo (+1.72%) y de momento acumula un -14.68%.

- Máximo porcentual anual: +2.52% (02-01-2010) en los 12.240.50 puntos.

- Mínimo porcentual anual: -28.28% (08-06-2010) en los 8.563,60 puntos.

- Máximo porcentual mensual: +4.32% (05-08-2010) en los 10.953,10 puntos.

- Mínimo porcentual mensual: -6.91% (25-08-2010) en los 9.773,80 puntos.

- La jornada del viernes día 09 de Noviembre de 2007 nos dejó el vigente máximo histórico del Ibex, quedando la cota record en los 16040.40 puntos (1ª vez que superaba los 16000 puntos), lo que supuso un pico de rentabilidad del +13.39% anual en el 2007. Así que ya son 711 las sesiones en las que de forma consecutiva se mantiene vigente ese máximo histórico de los 16040.40 puntos.

- El cierre del martes queda a una distancia del 57.46% de ese record histórico, arrastrando una caída desde los máximos históricos del -36.49%.

- El Ibex ha conseguido una recuperación porcentual desde los mínimos anuales vistos el día 08-06-2010 en los 8.563,60 puntos del +18.96% (+1.623,40 puntos) y desde los mínimos anuales del 2009 (09-03-2009 en los 6.702,60 puntos) del +51.99%.

- Referencia diaria: El año pasado por estas fechas el Ibex-35 sumaba un +23.59%.

- Referencia para el mes de Septiembre/2010: Con una subida del +3.44% terminó el del 2009.

- Referencia para el mes de Agosto/2010: La media de cierre del mes de Agosto en los 10 últimos años es del -1.83% y en los 15 últimos años del -0.93%.

- Referencia para el 3º trimestre 2010: Con una subida del +20.11% terminó el 3º trimestre del 2009.

- Referencia semanal Agosto/2010: La 5ª semana de Agosto-2009 se cerró con una caída del -1.92%.

- Referencia semestral 2010: El 2º semestre del 2009 terminó con una subida del +21.99%.

click aquí para ver cómo fue agosto-2009

click aquí para ver cómo fue septiembre-2009



RGM

Wall Street cierra su peor mes de agosto desde 2001

CPO

Les decíamos esta mañana que no significaba nada que las Bolsas abrieran con caídas (superiores al 1%) porque era fácil que a lo largo de la jornada pasase algo que hiciera que los índices se girasen. Los inversores están apurando los últimos días antes de que comiencen las clases y la liquidez en las Bolsas es bastante baja. Para muestra un botón, ayer Wall Street marcó su volumen más pobre del año. Así, es "lógico" que los movimientos sean más volátiles y más bruscos, y que pasemos de caer un 1% a estar planos o en números verdes en una misma sesión.

En cuanto al catalizador positivo de la jornada, hoy ha sido la Confianza del Consumidor del mes de agosto al otro lado del Atlántico, que ha quedado en 53,5 cuando la previsión era de 51,0. El resto de datos (tasa de desempleo en Alemania y Zona Euro o dato preliminar de IPC en la Zona Euro de agosto) han tenido poco impacto en las Bolsas.

Por lo demás, es importante tener en cuenta, desde el punto de vista técnico, que la publicación del dato de Confianza del Consumidor ha coincidido con el momento en el que el S&P se ha apoyado en el soporte de los 1.040 puntos (mínimos de la semana pasada). Esto ha llevado al índice estadounidense a rebotar con ganas y a arrastrar con él al resto de selectivos. En el momento del cierre de las Bolsas europeas, las americanas suben en torno a un 0,3% de media tras abrir con caídas del 0,5%.

En el ámbito empresarial, hoy se han publicado muchos resultados en nuestro país de empresas medianas y pequeñas (como Abengoa, Dogi, Iberpapel, Amadeus…) mientras que fuera de España hemos conocido las cifras de Carrefour, entre otras (vuelve a números verdes y mantiene objetivos para 2010). UBS ha aprovechado para publicar varios informes sobre empresas españoles, entre los que destacan el que se refiere a ACS (le ha bajado el precio objetivo. No le gusta la situación actual de la constructora respecto a Iberdrola) y el de Técnicas Reunidas (para la que reiteran su consejo de comprar. La compañía presenta sus cifras hoy, a las 19:30 horas). Por su parte, Crédit Suisse hace balance sobre la situación de los bancos europeos y ha decidido mejorar su consejo de neutral a sobreponderar. Habla de un potencial de subida en el sector desde los niveles actuales del 78%.

En Estados Unidos destaca la noticia que dice que el número de bancos con problemas subió durante el segundo trimestre hasta 829 entidades desde los 775 del primer trimestre, según datos de la Federal Deposit Insurance Corp.

En el mercado de divisas, el Euro/Franco suizo ha marcado un nuevo mínimo histórico en 1,2912 mientras que el Euro/Dólar se sitúa al cierre en 1,2700 (+0,32%). El petróleo se recupera y pierde a estas horas alrededor de un 0,7% tras los descensos, superiores al 1%, de esta mañana.

En la jornada del miércoles, conoceremos los PMI manufactureros en distintos países de la Zona Euro y el ISM manufacturero en Estados Unidos. Asimismo, se publicará el informe ADP de empleo, antesala del Informe de Empleo del viernes.

En cuanto a los saldos mensuales (hoy finaliza agosto), el Ibex se ha dejado un 3,21% en el mes, mientras que en el resto de Europa y Estados Unidos hemos perdido en torno a un 4%.

Nieves Amigo

Vamos actualizando ese Diario que llevamos del Ibex 35 y viendo que no hay casualidades, aunque algunos lo piensen. Ahí tenemos ese comentario y esa situación final...

Pinchar aquí para ver ese comentario y ese IBEX 35

Y lo bueno es llevar niveles y rectas de antes, viendolas en esos momentos claves que las hemos visto.

Viendo finalmente esa Tabla de Valores del Ibex 35, de peor a mejor y viendo el Ibex que cierra con subidas de 51 puntos, un 0.50% hacia la zona de 10187. Ya ven con qué cara de Poker se habrán quedado muchos que esta mañana comentaban lo de siempre, cuidado que salen datos malos, que lo de ayer fue mal que tal cual pascual....

Tenemos ahora el Dow con subidas de 40 puntos, zona de 10050 ahora en máximos y viendo al Ibex 35 ahora en 10155, unos 100 por encima de manera que volvemos al mercado normal, delante el Ibexz 35 y ala zaga ese Dow, no como algunos piensan. Mientras echando una mirada al Nasdaq 100 lo tenemos en 1772 marcando subidas de 1 puntos y viendo el Sp 500 contado en 1052 marcando subidas del 0.33%

Vamos viendo más tranquilo el mercado y con repeticiones, de manera que hemos marcado mínimos en el Ibex 35 en la ozna de 9964 y máximos en 10145 viendo ahora en 10131 de manera que muy bien. Telefónica en terreno positivo con subidas del 0.30% hacia los 17.40 y el mejor del Ibex ahora Telecinco con subidas del 3.20% en la zona de 8 euros.

Por su parte los Bancos, los Gemelos tenemos al Santander ya con repeticiones en la zona de 9.20 habiendo aguantado un día más los 9 euros y el Bbva con bajadas del 0.20% en la zona de 9.48 euros habiendo aguantado esas referencias ya comentadas esta mañana de 9.20-30

Qué quieren que les diga el que quiera oir siempre lo mismo ya sabe lo que tiene que hacer, eso que comentan que si los datos de esta semana, una y otra vez, y los de la pasada y los de la anterior, y seguro que a día de hoy nadie se acuerda los que dieron el Viernes o Jueves pasado. Vamos que es lo de siempre, si se creen que la realidad del mercado, de lo que vaya hacer depende de los datos la llevan clara.

Viendo ahí de momento otra vez encima de los 10 mil y recuperando desde esa zona que viene a ser clave inmediata y lejos todavía de la zona alta a tener en cuenta y bajando poco a poco, esos 10150.



Subidas ahora para el Dow del 0.15%

Una vez más vuelven a cumplir y vuelve a pasar lo de siempre, lo del Casino Globex que tenemos por la mañana....

Pinchar aquí para ver ese FUTURO DEL SP 500 y el IBEX 35

Echando un vistazo a las referencias que vamos teniendo y a lo visto, cumpliendo.

Dejamos por aquí ese comentario realizado hoy sobre el mercado y situación actual...

Pinchar aquí para ver ese A vista de águila

El índice regional de manufacturas, elaborado por el NAPM Chicago y correspondiente al mes de agosto, ha caído hasta los 56,7 puntos, desde los 62,3 del mes anterior.

La estimación del consenso de mercado era para una lectura de unos 57,0 puntos.

Subíndices:

El subíndice de producción ha caído hasta los 57,6 puntos (desde los 65,0), el de pedidos nuevos hasta los 55,0 (desde los 64,6), el de pedidos acumulados hasta los 56,2 (desde los 57,6), el de existencias hasta los 46,5 (desde los 50,8), el de empleo hasta los 55,5 (desde los 56,6), el de entregas de proveedores hasta los 61,2 (desde los 59,4) y el de precios pagados hasta los 57,2 (desde los 58,1).

Valoración:

Dato en su conjunto tan sólo ligerísimamente peor de lo previsto, cuando no neutral, si bien es cierto que el subíndice de pedidos nuevos ha experimentado una fortísima caída. Su impacto sobre la renta variable, la deuda pública y el dólar debería de ser ‘neutral’. Dicho eso, y mirando ya a los próximos meses, no hay que obviar que hay a quien le preocupa que esta moderación continúe, de ahí las subidas de las últimas semanas en la deuda pública.

La confianza del consumidor de Conference Board de agosto en los EEUU repuntó inesperadamente hasta los 53,5 puntos desde un dato anterior que fue revisado al alza hasta 51,0 desde 50,4. La previsión era de 50,0.

El índice de situación actual cayó hasta 24,9 en agosto desde 26,4 en julio, mientras que el índice de expectativas aumentó hasta 72,5 desde 67,5.

"La preocupación por el empleo siguen pesando sobre las actitudes de los consumidores," según Lynn Franco, directora del centro de investigación de los consumidores de Conference Board. "Las expectativas de negocios y las condiciones del mercado laboral han mejorado un poco, pero en general, los consumidores siguen siendo ‘aprensivos’ sobre el futuro".

F.M.

Viendo ahí la evolución que llevamos y ese seguimiento llegando hacia la zona de gap dejada y comentada, recuperando todo el terreno perdido